Buscador de transacciones
El apartado de transacciones te permite consultar, filtrar y gestionar tus movimientos bancarios de forma sencilla.
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Encuentra rápidamente las transacciones que necesitas combinando varios filtros:
Tipo: cobros o pagos.
Por fecha: selecciona un periodo específico, como el mes pasado o un rango personalizado.
Etiquetas: 1) filtra por una etiqueta específica de una taxonomía, 2) por transacciones que no tienen ninguna etiqueta de esa taxonomía (pero que pueden tener de otras) o 3) por transacciones sin etiquetar.
Bancos y productos financieros: selecciona bancos o productos específicos.
Importe: busca movimientos dentro de un rango de montos.
Más filtros: filtra por transacciones con o sin factura, con o sin archivos, ignoradas o no ignoradas, con y sin signo modificado y divididas o no divididas.
Además de filtrar, puedes realizar diversas acciones para personalizar y gestionar tus transacciones de manera eficiente.
Personaliza el nombre de una transacción de forma manual o automática mediante reglas automáticas para operaciones habituales. Tras la modificación, el nombre original seguirá disponible al pasar el cursor sobre el icono ℹ️ que aparece junto al nombre actualizado.
Ajusta la fecha de una transacción para reflejar el momento en que se realizó o contabilizó. Esto es útil para alinear los movimientos con periodos contables o proyectos específicos.
Tras modificar la fecha, puedes ver la fecha original pasando el cursor sobre el icono ℹ️ junto a la transacción.
Marca transacciones como ignoradas si no quieres que se reflejen en tus informes. Útil para traspasos internos y para evitar cargos por duplicado, como con liquidaciones de tarjeta.
En dashboards podrás elegir visualizarlas desde lo ajustes de un bloque.
Modifica una transacción para reflejar devoluciones correctamente. Por ejemplo, si realizas un pago de 1.000€ a un proveedor y te devuelve 200€, sin ajustes verás:
Pagos: 1.000€
Cobros: 200€
Al marcar la devolución, quedará ajustado automáticamente el saldo:
Pagos netos: 800€
Para que la devolución se compense correctamente al filtrar por etiquetas o contactos, asegúrate de que ambas transacciones compartan la(s) misma(s) etiqueta(s) y el mismo contacto. Por ejemplo: Etiqueta: Proveedor > Carne | Contacto: Industrias cárnicas S.L.
Divide una transacción en varias partes para gestionar cada componente de manera independiente. Esto es útil cuando un único pago cubre diferentes conceptos, etiquetas o proyectos.
Ejemplo 1: si realizas un pago de 500€ que incluye 300€ en material de oficina y 200€ en servicios de mensajería, puedes dividir la transacción en dos para etiquetarlas por separado.
Ejemplo 2: una agencia de publicidad realiza un pago único de 10.000€ por varios proyectos realizados por un freelance para varios proyectos de la agencia. Puedes dividir esta transacción para asignar los costes a cada proyecto individualmente y tener un control detallado de la rentabilidad de cada uno.
Podrás revertir la división y volver a la transacción original siempre que quieras.
Elimina transacciones que no deseas ver en tu cuenta. Podrás recuperarlas desde la papelera de transacciones.
Ten en cuenta que esta acción no afectará el saldo de las demás transacciones. Por lo tanto, podrías notar una discrepancia al revisar los cobros y pagos de un período (resultado neto), junto con la variación entre el saldo inicial y el saldo final de ese mismo período.
Personaliza el contenido de la descripción asociada a una transacción.
Asigna contactos a tus transacciones para tener trazabilidad de los cobros y pagos desde transacciones y no solo desde facturas. Puedes hacerlo:
Manualmente: desde el panel dentro de una transacción.
Automáticamente: desde la edición de un contacto. Más información aquí >
Manualmente: selecciona una o varias transacciones y asigna la etiqueta o etiquetas que desees.
Automáticamente: configura reglas automáticas para que las transacciones se clasifiquen de forma automática cuando se cumplan ciertos criterios.
Selecciona varias transacciones para aplicar distintas acciones en grupo: editar concepto, editar descripción, etiquetar, ignorar, descargar y eliminar.
Exporta tus transacciones de forma rápida y sencilla, personalizando el formato y la organización de los datos según tus necesidades. Puedes elegir entre los siguientes formatos de descarga: PDF, CSV, XLSX y JSON.
Antes de descargar aparecerán todas las columnas de datos disponibles para exportar.
Si solo seleccionas las columnas de movimientos, recibirás un archivo ZIP que incluirá exclusivamente las transacciones.
Si seleccionas las columnas de facturas y archivos, la exportación incluirá un archivo ZIP con:
Los movimientos y la relación de facturas y archivos.
Archivos adjuntos relacionados con las transacciones.
Las facturas asociadas.
Renombrado automático de facturas: no es necesario que renombres las facturas manualmente. El sistema lo hará automáticamente utilizando el siguiente formato: [fecha de emisión] + [contacto] + [descripción].
