Cómo crear operaciones

Dirígete a contactos

Si no tienes el contacto creado, créalo. Si lo tienes creado, clica en ajustes.

1. Añade una etiqueta para ese contacto, para luego identificar las recurrencias sobre esa etiqueta. En caso que un contacto pueda tener distintas etiquetas, recomendamos especificarlo en la recurrencia. Más información en el punto 4.
2. Añade una cuenta de cobro o pago para ese contacto, para luego clasificar ese cobro o pago sobre la previsión de un producto bancario específico.

Una vez realizados los ajustes, clica en operaciones recurrentes.

Configura los detalles de la recurrencia:

1. Tipo de operación: elige entre Cobro o Pago.
2. Descripción: añade una breve descripción para identificar la operación (por ejemplo, "Nómina Arturo Pérez").
3. Moneda e importe: selecciona la moneda y elige si el importe incluye impuestos.
4. Etiquetas: elige si utilizar las etiquetas del contacto, o etiquetas específicas para esta recurrencia (sustituirán a las del contacto). Muy importante, ya que la recurrencia se mostrará en esa etiqueta en la previsión.
5. Fecha de inicio: define cuándo comenzará la recurrencia (por ejemplo, 01/01/2025).
6. Frecuencia: configura cada cuánto se repetirá la operación (por ejemplo, cada 1 mes, trimestre, o año).
7. Finalización: decide si la operación terminará nunca, en una fecha específica, o después de un número de repeticiones.

Visualízala en la tabla de previsión

En la sección de "Pendientes" aparecerán las operaciones asociadas a los contactos en la etiqueta que hayas definido.