Cómo añadir un espacio de trabajo

Los espacios de trabajo permiten organizar tus finanzas de diferentes sociedades o proyectos en paneles totalmente independientes. Cada uno con sus bancos, usuarios, categorías, dashboards, etc.

Y desde una misma cuenta, podrás acceder a tus diferentes espacios de trabajo y proyectos sin necesidad de crear múltiples cuentas en Banktrack.

Recuerda que si quieres realizar un dashboard consolidado de tus diferentes sociedades/bancos tendrás que agregar todos tus bancos y empresas en un mismo espacio de trabajo para poder combinarlos.

Proyectos y Espacios de trabajo

Desde esta sección podrás crear y editar tus espacios de trabajo. Para acceder a esta sección debes seguir estos pasos:

Cómo acceder a Ajustes

Y a continuación seleccionar la sección de Espacios de trabajo:

Sección de espacios de trabajo

En esta sección también podrás editar los datos de conciliación que se usarán para identificar las facturas que escanees desde Cobros y Pagos. Es importante definir estos datos correctamente para que el sistema tenga un mayor porcentaje de acierto. Puedes hacerlo pulsando en el icono 🏬 de tu espacio de trabajo:

Editar datos de conciliación de facturas