Primeros pasos en Banktrack

Dirígete a la sección Bancos en el menú lateral.

Selecciona tu banco en el buscador. Puedes filtrar por país usando el desplegable a la izquierda del buscador.

Elige el tipo de conexión (Open Banking PSD2 o Acceso Directo). - Acceso Directo: Permite acceder a más productos pero puede ser menos estable. Además, incluye el saldo asociado a cada transacción. - Open Banking PSD2: Conexión más estable pero limitada a cuentas corrientes.

Sigue las instrucciones en pantalla para completar la vinculación. Es posible que se requiera verificación adicional (código OTP, notificación en app, etc.).

Una vez conectado el banco, realiza la sincronización histórica.

Ve a la sección "Bancos" y busca el botón "Sincronización histórica".

Haz clic y sigue las instrucciones. Este proceso puede requerir pasos de seguridad adicionales.

La sincronización histórica recuperará el máximo historial disponible según las condiciones del banco.

En la sección "Bancos", pulsa en "Ajustes" de cada cuenta.

Cambia el nombre de las cuentas y productos para adaptarlos a tus preferencias.

Selecciona el saldo que deseas visualizar en cada producto.

Oculta productos si lo deseas marcando la casilla correspondiente.

Ve a la sección Etiquetas en el menú lateral.

Crea una o varias taxonomías (ej. Categorías, Proyectos, Ubicaciones).

Haz clic en "Añadir categoría" para crear categorías principales.

Utiliza el botón "+" junto a cada categoría para añadir subcategorías.

Asigna colores e iconos a tus categorías para una mejor visualización.

Accede a Reglas Automáticas en el menú lateral.

Define el trigger (cuándo se ejecuta): Por descripción, tipo de transacción, importe, o regla personalizada.

Configura la acción: Categorizar, modificar descripción, o ignorar transacción.

Selecciona los productos bancarios a los que se aplicará la regla.

Dale un nombre a la regla y guárdala. Opcionalmente, aplica la regla al histórico de transacciones.

Ve a la sección Dashboard en el menú lateral.

Haz clic en "Crear nuevo dashboard" o usa una plantilla predefinida.

Añade bloques haciendo clic en "Añadir bloque": Gráficos, Listas, KPIs, Tablas.

Configura cada bloque según tus necesidades: período de tiempo, categorías, tipo de datos.

Organiza los bloques arrastrándolos a la posición deseada.

Accede a Informes en el menú lateral.

Configura: nombre, periodicidad, hora de recepción, productos bancarios, canales de envío.

Selecciona los bloques de información a incluir.

Personaliza el formato y guarda el informe.

Ve a la sección Alertas en el menú lateral.

Define el tipo de alerta: Por transacción e importe, cargo duplicado, saldo, o personalizada.

Configura los detalles de la alerta y selecciona los productos financieros.

Elige los canales de notificación, dale un nombre y guárdala.

Accede a la sección Facturas.

Sube facturas o envíalas a tu cuenta de Banktrack: - Manualmente: Haz clic en "Subir factura" y selecciona el archivo. - Por email: Envía la factura a tu dirección personalizada de Banktrack. - Por WhatsApp/Telegram: Envía la factura al número/bot configurado.

Valida la información escaneada automáticamente.

Haz clic en "Transacciones", busca y selecciona el movimiento bancario correspondiente, y confirma la conciliación.

Ve a la sección Previsiones en el menú lateral.

Configura los filtros en la parte superior derecha (productos, categorías).

Haz clic en una celda para añadir valores: valor fijo, fórmula basada en datos históricos, o recurrencia.

Accede a la sección Contactos.

Selecciona un contacto y ve a "Operaciones Recurrentes".

Configura: tipo de operación, descripción, importe, etiqueta, fecha de inicio, frecuencia y fecha de finalización (opcional).