Cómo crear una categoría personalizada
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Desde la sección de Etiquetas puedes crear, modificar o eliminar categorías personalizadas y podrás asignarlas a tus movimientos desde el buscador de transacciones.
Accede a la sección de Etiquetas en el menú lateral.
Crea las taxonomías que necesites para organizar las categorías en diferentes áreas. Recuerda que es muy importante no asignar varias categorías de una misma taxonomía a una misma transacción, para evitar sumatorios incorrectos.
Las diferentes taxonomías te sirven, por ejemplo, para asociar transacciones a un proyecto, a un empleado, a una ubicación, etc... Y organizar de esta forma los pagos y cobros.
Dentro de cada taxonomía, crea las etiquetas y subetiquetas necesarias desde el botón Añadir.
Añade tantas categorías como desees a tus transacciones y organízalas a tu manera.
Si quieres automatizar el proceso de categorización de transacciones puedes hacerlo con Automatizaciones.
Si tienes alguna duda con respecto a las etiquetas puedes contactarnos en el chat que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla.
