Cómo crear una categoría personalizada

Desde la sección de Etiquetas puedes crear, modificar o eliminar categorías personalizadas y podrás asignarlas a tus movimientos desde el buscador de transacciones.

⊕ Crear una nueva etiqueta

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Accede a la sección de Etiquetas en el menú lateral.

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Crea las taxonomías que necesites para organizar las categorías en diferentes áreas. Recuerda que es muy importante no asignar varias categorías de una misma taxonomía a una misma transacción, para evitar sumatorios incorrectos.

Las diferentes taxonomías te sirven, por ejemplo, para asociar transacciones a un proyecto, a un empleado, a una ubicación, etc... Y organizar de esta forma los pagos y cobros.

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Dentro de cada taxonomía, crea las etiquetas y subetiquetas necesarias desde el botón Añadir.

Etiquetas en Banktrack

Añade tantas categorías como desees a tus transacciones y organízalas a tu manera.

Si quieres automatizar el proceso de categorización de transacciones puedes hacerlo con Automatizaciones.

Si tienes alguna duda con respecto a las etiquetas puedes contactarnos en el chat que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla.