Cómo crear un informe personalizado

Informes periódicos personalizados con tu información financiera.

Tutorial en vídeo - Cómo crear un informe en Banktrack

Para crear un informe periódico personalizado lo primero que debes hacer es dirigirte a la sección de Informes.

Pulsa en el botón Añadir informe para crear un nuevo informe. Se abrirá una pantalla con la configuración del informe. En la parte izquierda de la pantalla puedes personalizar las características del informe:

• Nombre del informe: El nombre con el que identificarás el informe.

• Periodicidad: Diaria, Semanal o Mensual.

• Hora de recepción: La hora a la que lo recibirás.

• Recibir el informe incluso cuando no ha habido transacciones: Por defecto sólo se enviará el informe si hay alguna transacción en el periodo, pero puedes marcar esta opción para recibirlo siempre.

• Productos a incluir: Selecciona los productos que se incluirán en el informe. También podrás añadir otro banco desde esta sección si no lo has hecho aún.

• Canales donde se enviará el informe: Puedes elegir uno o varios canales donde recibir este informe. Además, podrás personalizar el asunto del email o el mensaje resumen por cada uno de los canales. Esta función es muy útil si quieres compartir tu informe con otras personas de forma automática. También podrás añadir otro canal desde esta sección si aún no lo has hecho.

En la parte derecha de la pantalla se muestra una vista previa del informe. Puedes acceder al editor drag and drop pulsando en el botón Editar plantilla. Una vez dentro del editor puedes seleccionar y arrastrar los bloques que quieras a tu informe. Aquí tienes todos los tipos de bloques que puedes incluir:

Listas

Son listados de elementos con dos tipos de formato:

• Lista compacta: Para mostrar las transacciones, sólo ingresos o sólo gastos. Además, puedes realizar diferentes agrupaciones si lo deseas: Categoría, fecha, conexión o producto bancario.

Lista de transacciones

• Lista de bloques: Para mostrar los saldos de los productos incluidos en el informe.

Lista de saldos

Tablas

Son tablas de estilo Excel para ver el detalle de ingresos y gastos.

Puedes seleccionar el número de periodos (columnas) a incluir y si quieres agrupar los ingresos por categoría o etiqueta.

Tabla agrupada por categorías

Gráficos

Permiten mostrar la información de forma visual. Puedes elegir entre 3 tipos de gráfico:

• Gráfico de barras: Para visualizar los ingresos o gastos en columnas. Puedes elegir el número de columnas a mostrar y se adaptarán al periodo del informe (días, semanas o meses).

Gráfico de barras mensual

• Gráfico de línea: Para mostrar una evolución de los gastos o ingresos. Puedes elegir el número de puntos a mostrar y se adaptarán al periodo del informe (días, semanas o meses).

Gráfico de línea semanal

• Gráfico de donut: Para visualizar los ingresos o gastos más grandes agrupados por categoría o sin agrupar.

Gráfico de donut agrupado por categorías

Texto

Para incluir un bloque de texto personalizado con variables dinámicas.

Editor del bloque de texto

Podrás personalizar el tamaño de la fuente del texto y si quieres destacar las variables dinámicas o no.

Muy útil para separar secciones del informe u obtener un resumen descriptivo.

Una vez editadas las características y la plantilla del informe recuerda pulsar en Guardar informe para crear el informe y empezar a recibirlo de forma automática.

Si tienes alguna duda creando un informe puedes contactarnos en el chat que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla.