Dashboards y paneles personalizados
Visualiza tu información financiera de forma clara y útil, en un sitio 100% personalizable.
⊕ Crear un nuevo dashboard
Accede a la sección de Dashboards en el menú lateral.
Elige un dashboard predefinido o crea uno nuevo. Siempre tendrás la opción de editar el contenido.
Añade los bloques que necesites: gráficos de ingresos y gastos, gráficos de evoluciones, presupuestos, lista de saldos, tablas, etc. Más información >
Configura los filtros y realiza ajustes para visualizar la información clave en cada bloque. Más información >
Guarda y ordena los bloques según tus prioridades.
📊 Bloques disponibles para personalizar tu dashboard
A continuación puedes ver todos los tipos de bloques que puedes añadir así como la configuración que admite cada uno de ellos.
Permiten mostrar la información de forma visual. Puedes elegir entre 4 tipos de gráfico:
1 - Gráfico de donut: para visualizar los ingresos o gastos más grandes agrupados por etiqueta, contacto, fecha, conexión bancaria o producto bancario.
2 - Gráfico de barras: para visualizar los cobros o pagos en columnas. El número de columnas a mostrar se adaptarán al periodo del bloque (días, semanas, meses, trimestres o años).
3 - Gráfico de línea: para mostrar una evolución de los cobros, pagos o saldo. Tendrás la información a nivel de día y podrás desplazarte por el gráfico para ver el detalle en un tooltip.
4 - Gráfico combinado de barras y líneas: para visualizar los cobros y pagos en columnas junto con la evolución del saldo final de cada período.
🛠️ Ajustes y filtros disponibles
Uno de los puntos fuertes de Banktrack es que puedes adaptar los dashboards a tu empresa.
1. Ajustes del dashboard: cambiar nombre, duplicar (crea una copia exacta de tu dashboard) y eliminar.
2 y 3. Filtros globales del dashboard: los filtros que apliques en esta sección afectarán a todos los bloques del dashboard. Puedes seleccionar visualizar un período específico, ciertos productos bancarios, etiquetas o incluso filtrar por el concepto de una transacción.
4. Ajustes y filtros de cada bloque: al colocar el cursor sobre la parte superior de un bloque, puedes:
4.1. Reorganizar bloques: arrastra y suelta los bloques para cambiar su orden.
4.2. Aplicar filtros específicos del bloque: personaliza los filtros de cada bloque individualmente, incluso seleccionando un periodo de tiempo diferente para cada uno.
4.3. Cambiar la configuración del bloque: cada bloque puede tener distintas configuraciones: tamaño, contenido a mostrar, número de elementos, etc.
4.4. Eliminar bloques.
5. Añadir bloque: este botón abrirá un desplegable para que elijas el bloque a añadir al dashboard.
Es muy importante tener en cuenta que existen 2 niveles de filtros en cada dashboard; filtros globales y filtros específicos para cada bloque.
Los filtros globales aplican sobre el contenido de todos los bloques que contiene un dashboard, a no ser que edites específicamente los filtros de un bloque. En este caso, los filtros globales dejan de tener efecto sobre el bloque editado.
Última actualización
¿Te fue útil?