Dashboards y paneles personalizados

Visualiza tu información financiera de forma clara y útil, en un sitio 100% personalizable.

⊕ Crear un nuevo dashboard

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Accede a la sección de Dashboards en el menú lateral.

2

Elige un dashboard predefinido o crea uno nuevo. Siempre tendrás la opción de editar el contenido.

Plantillas predefinidas o dashboard en blanco

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Añade los bloques que necesites: gráficos de ingresos y gastos, gráficos de evoluciones, presupuestos, lista de saldos, tablas, etc. Más información >

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Configura los filtros y realiza ajustes para visualizar la información clave en cada bloque. Más información >

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Guarda y ordena los bloques según tus prioridades.

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📊 Bloques disponibles para personalizar tu dashboard

A continuación puedes ver todos los tipos de bloques que puedes añadir así como la configuración que admite cada uno de ellos.

Gráficos

Permiten mostrar la información de forma visual. Puedes elegir entre 4 tipos de gráfico:

1 - Gráfico de donut: para visualizar los ingresos o gastos más grandes agrupados por etiqueta, contacto, fecha, conexión bancaria o producto bancario.

Gráfico de donut

2 - Gráfico de barras: para visualizar los cobros o pagos en columnas. El número de columnas a mostrar se adaptarán al periodo del bloque (días, semanas, meses, trimestres o años).

Gráfico de barras

3 - Gráfico de línea: para mostrar una evolución de los cobros, pagos o saldo. Tendrás la información a nivel de día y podrás desplazarte por el gráfico para ver el detalle en un tooltip.

Gráfico de línea

4 - Gráfico combinado de barras y líneas: para visualizar los cobros y pagos en columnas junto con la evolución del saldo final de cada período.

Gráfico combinado de barras y líneas

Listas

Son listados de elementos con distintos tipos de formato:

1 - Lista de saldos: Para mostrar los saldos de los productos. Hay posibilidad de elegir entre el saldo al final del periodo (establecido en la parte superior del dashboard) o el último saldo conocido (el más reciente). En verde verás las transacciones de cobro y en rojo las transacciones de pago en el período seleccionado.

Lista de cuentas

2 - Presupuestos: Para mostrar tu presupuesto, hay posibilidad de elegir la cantidad máxima y conocer el estado de cada categoría. Para añadir y personalizar tu propio presupuesto continúa en la siguiente página.

Lista de presupuestos

3 - Lista de transacciones: Para mostrar las transacciones, sólo ingresos o sólo gastos. Además, puedes realizar diferentes agrupaciones si lo deseas: Categoría, fecha, conexión o producto bancario.

Lista de transacciones

Textos

Para incluir un bloque de texto personalizado con variables dinámicas.

1 - Bloque de texto: Podrás personalizar el tamaño de la fuente del texto y si quieres destacar las variables dinámicas o no.

Bloque de texto

2 - Indicadores - KPI: Indicador para mostrar una variable destacada, a elegir entre: Ingresos, Gastos, Resultado Neto o Saldo al final de periodo.

KPIs

Tablas

Son tablas de estilo Excel para ver el detalle de ingresos y gastos. Puedes seleccionar 5 filas a mostrar:

• Saldo al inicio del periodo

• Ingresos

• Gastos

• Resultado neto

• Saldo al final del periodo

Y desagregar, o no, estas filas por categoría desde la sección de Ajustes de la tabla.

Tabla personalizada

Recuerda, si quieres seleccionar ciertas categorías exclusivas para esta tabla puedes hacerlo desde el filtro del bloque. Si tienes alguna duda con respecto a los dashboards puedes contactarnos en el chat que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla.

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🛠️ Ajustes y filtros disponibles

Uno de los puntos fuertes de Banktrack es que puedes adaptar los dashboards a tu empresa.

Recomendación: antes de personalizar dashboards recomendamos haber trabajado en el etiquetado de movimientos.

Opciones del dashboard

1. Ajustes del dashboard: cambiar nombre, duplicar (crea una copia exacta de tu dashboard) y eliminar.

2 y 3. Filtros globales del dashboard: los filtros que apliques en esta sección afectarán a todos los bloques del dashboard. Puedes seleccionar visualizar un período específico, ciertos productos bancarios, etiquetas o incluso filtrar por el concepto de una transacción.

4. Ajustes y filtros de cada bloque: al colocar el cursor sobre la parte superior de un bloque, puedes:

• 4.1. Reorganizar bloques: arrastra y suelta los bloques para cambiar su orden.

• 4.2. Aplicar filtros específicos del bloque: personaliza los filtros de cada bloque individualmente, incluso seleccionando un periodo de tiempo diferente para cada uno.

• 4.3. Cambiar la configuración del bloque: cada bloque puede tener distintas configuraciones: tamaño, contenido a mostrar, número de elementos, etc.

• 4.4. Eliminar bloques.

5. Añadir bloque: este botón abrirá un desplegable para que elijas el bloque a añadir al dashboard.

Es muy importante tener en cuenta que existen 2 niveles de filtros en cada dashboard; filtros globales y filtros específicos para cada bloque.

Los filtros globales aplican sobre el contenido de todos los bloques que contiene un dashboard, a no ser que edites específicamente los filtros de un bloque. En este caso, los filtros globales dejan de tener efecto sobre el bloque editado.