Banktrack
FeedbackChangelog
Español
Español
  • 📌CÓMO EMPEZAR
    • Bienvenido
    • ¿Qué es Banktrack?
    • Primeros pasos en Banktrack
  • 📊DASHBOARDS
    • Dashboards y paneles personalizados
      • Cómo crear un bloque de presupuesto
  • Masterclass Dashboards
  • 📶PREVISIONES
    • Cómo hacer una previsión a futuro
  • 🔍TRANSACCIONES
    • Buscador de transacciones
    • Cómo ignorar una transacción
    • Importar transacciones
    • Cómo añadir una transacción de forma manual
  • 📄FACTURAS
    • Conciliar facturas
    • Enviar facturas a Banktrack
    • Conectar Gmail a Banktrack para subir facturas
    • Importar facturas
  • ✨REGLAS AUTOMÁTICAS
    • Crear automatizaciones
  • 📑INFORMES
    • Crear informes personalizados
  • 🔔ALERTAS
    • Crear una alerta personalizada
  • 🏦BANCOS
    • Cómo conectar un banco
    • Configuración de bancos
    • Sincronización bancaria
    • Errores y solución de problemas
  • 🔌INTEGRACIONES
    • Cómo conectar un canal
    • Cómo conectar con Holded
  • 🏷️ETIQUETAS
    • Cómo crear una categoría personalizada
    • Cómo categorizar transacciones automáticamente
  • 👥CONTACTOS
    • Cómo importar contactos
    • Cómo crear recurrencias
  • ⚙️AJUSTES
    • Cómo contratar una suscripción
    • Cómo modificar las preferencias
    • Cómo modificar los datos de facturación
    • Cómo añadir usuarios adicionales
    • Cómo añadir un espacio de trabajo
    • Cómo gestionar mi suscripción a Banktrack
    • Cómo modificar los datos de mi cuenta
    • Cómo modificar la contraseña
  • 💡INFORMACIÓN DE INTERÉS
    • Preguntas frecuentes
    • Seguridad
    • Privacidad
    • Planes y precios
Con tecnología de GitBook
En esta página

¿Te fue útil?

  1. CONTACTOS

Cómo crear recurrencias

Crea movimientos recurrentes desde contactos para que se reflejen en previsiones.

AnteriorCómo importar contactosSiguienteCómo contratar una suscripción

Última actualización hace 3 meses

¿Te fue útil?

1

Dirígete a

2

Si no tienes el contacto creado, créalo. Si lo tienes creado, clica en ajustes.

  1. Añade una etiqueta para ese contacto, para luego identificar las recurrencias sobre esa etiqueta. En caso que un contacto pueda tener distintas etiquetas, recomendamos especificarlo en la recurrencia. Más información en el punto 4.

  2. Añade una cuenta de cobro o pago para ese contacto, para luego clasificar ese cobro o pago sobre la previsión de un producto bancario específico.

3

Una vez realizados los ajustes, clica en operaciones recurrentes.

4

Configura los detalles de la recurrencia

  1. Tipo de operación: elige entre Cobro o Pago.

  2. Descripción: añade una breve descripción para identificar la operación (por ejemplo, "Nómina Arturo Pérez").

  3. Moneda e importe: selecciona la moneda y elige si el importe incluye impuestos.

  4. Etiquetas: elige si utilizar las etiquetas del contacto, o etiquetas específicas para esta recurrencia (sustituirán a las del contacto). Muy importante, ya que la recurrencia se mostrará en esa etiqueta en la previsión.

  5. Fecha de inicio: define cuándo comenzará la recurrencia (por ejemplo, 01/01/2025).

  6. Frecuencia: configura cada cuánto se repetirá la operación (por ejemplo, cada 1 mes, trimestre, o año).

  7. Finalización: decide si la operación terminará nunca, en una fecha específica, o después de un número de repeticiones.

5

Visualízala en la tabla de previsión en proceso

Consejo: asegúrate de indicar una cuenta de cobro/pago en el contacto así como una etiqueta para que se muestre en previsiones.

👥
contactos