Cómo crear una automatización

Categoriza, etiqueta o modifica tus transacciones automáticamente.

Para crear una automatización lo primero que debes hacer es dirigirte a la sección de Automatizaciones.

Pulsa en el botón Añadir automatización para crear una nueva automatización y se abrirá una pantalla donde podrás configurarla.

Lo primero es definir cuándo se ejecutará la automatización. Puedes elegir entre diferentes triggers:

Cuando la transacción contenga en su descripción la palabra indicada se ejecutará la automatización.

Es muy útil para aquellas transacciones que tienen un concepto siempre igual. Por ejemplo: "Cuando el concepto de la transacción contenga Google Ads, etiquétala con Publicidad."

Una vez definido el disparador de la automatización, será necesario definir la acción que se desencadena. En este caso existen también varias opciones entre las que elegir:

Cuando se cumplan las condiciones que hayamos definido se modificará automáticamente la descripción de la transacción pudiendo:

  • Agregar al final de la descripción original el texto deseado.

  • Agregar al inicio de la descripción original (es decir, delante) el texto deseado.

  • Reemplazar la descripción por completo por la descripción deseada.

Un ejemplo de esta acción puede ser con conceptos de transacciones que no se entiendan bien, por ejemplo: "Reemplaza Compra en AMZN por Compra AMAZON."

Por último, sólo será necesario indicar los productos bancarios a los que queremos aplicar estas reglas automáticas e indicar un nombre para identificar la automatización.

Al pulsar en Guardar Automatización se mostrará un modal que permite Previsualizar la automatización antes de aplicarla al histórico de transacciones. De esta forma podemos asegurar que las acciones definidas actúan como esperamos. Este paso podemos omitirlo y aplicarlo más adelante desde el botón 🔄 Aplicar retrospectivamente siempre que queramos.

A partir de ahora, se aplicarán las automatizaciones a todas las nuevas transacciones que se reciban en Banktrack al sincronizar los bancos, si cumplen con las reglas definidas.

Si tienes alguna duda con respecto a las automatizaciones puedes contactarnos en el chat que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla.

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