Cómo crear un dashboard personalizado

Visualiza tus finanzas en un único sitio 100% personalizable.

Crear un nuevo dashboard

Para crear un dashboard personalizado lo primero que debes hacer es dirigirte a la sección de Dashboards.

Pulsa en el botón + para crear un nuevo dashboard. Puedes empezar de cero o seleccionando una de nuestras plantillas prediseñadas con diversos bloques de datos incluidos. Podrás editar, añadir o eliminar módulos según tus necesidades.

Configuración y personalización

Una vez que tengas tu dashboard, podrás realizar las siguientes acciones:

• 1 - Ajustes del dashboard:

  • Cambiar nombre.

  • Duplicar: crea una copia exacta de tu dashboard.

  • Eliminar.

• 2 - Selección del período: elige entre varios periodos dinámicos predefinidos como: Hoy, Esta Semana, Este Mes, Este Trimestre, Este Año, o define un rango personalizado.

• 3 - Aplicar filtros globales: los filtros que apliques en esta sección afectarán a todos los bloques del dashboard. Puedes seleccionar visualizar ciertos productos bancarios, categorías de ingreso y de gasto o incluso filtrar por el concepto de una transacción.

• 4 - Ajustes de cada bloque: al colocar el cursor sobre la parte superior de un bloque, puedes:

  • 4.1 - Reorganizar bloques: arrastra y suelta los bloques para cambiar su orden.

  • 4.2 - Aplicar filtros específicos del bloque: personaliza los filtros de cada bloque individualmente, incluso seleccionando un periodo de tiempo diferente para cada uno.

  • 4.3 - Cambiar la configuración del bloque: cada bloque puede tener distintas configuraciones que podrás adaptar a tus necesidades.

  • 4.4 - Eliminar bloques.

• 5 - Añadir bloque: este botón abrirá un desplegable para que elijas el bloque a añadir al dashboard.

Opciones del dashboard

Tipos de bloques

A continuación puedes ver todos los tipos de bloques que puedes añadir así como la configuración que admite cada uno de ellos.

Gráficos

Permiten mostrar la información de forma visual. Puedes elegir entre 4 tipos de gráfico:

1 - Gráfico de barras: para visualizar los ingresos o gastos en columnas. El número de columnas a mostrar se adaptarán al periodo del bloque (días, semanas, meses, trimestres o años).

Gráfico de barras

2 - Gráfico de línea: para mostrar una evolución de los gastos, ingresos o saldo. Tendrás la información a nivel de día y podrás desplazarte por el gráfico para ver el detalle en un tooltip.

Gráfico de línea

3 - Gráfico combinado de barras y líneas: para visualizar los ingresos y gastos en columnas junto con la evolución del saldo final de cada período.

Gráfico combinado de barras y líneas

4 - Gráfico de donut: para visualizar los ingresos o gastos más grandes agrupados por categoría, fecha, conexión bancaria o producto bancario.

Gráfico de donut

Listas

Son listados de elementos con distintos tipos de formato:

1 - Lista de cuentas: Para mostrar los saldos de los productos. Hay posibilidad de elegir entre el saldo al final del periodo (establecido en la parte superior del dashboard) o el último saldo conocido (el más reciente).

Lista de cuentas

2 - Presupuestos: Para mostrar tu presupuesto, hay posibilidad de elegir la cantidad máxima y conocer el estado de cada categoría. Para añadir y personalizar tu propio presupuesto continúa en la siguiente página.

Lista de presupuestos

3 - Lista de transacciones: Para mostrar las transacciones, sólo ingresos o sólo gastos. Además, puedes realizar diferentes agrupaciones si lo deseas: Categoría, fecha, conexión o producto bancario.

Lista de transacciones

Textos

Para incluir un bloque de texto personalizado con variables dinámicas.

1 - Bloque de texto: Podrás personalizar el tamaño de la fuente del texto y si quieres destacar las variables dinámicas o no.

Bloque de texto

2 - KPI: Indicador para mostrar una variable destacada, a elegir entre: Ingresos, Gastos, Resultado Neto o Saldo al final de periodo.

KPIs

Tablas

Son tablas de estilo Excel para ver el detalle de ingresos y gastos. Puedes seleccionar 5 filas a mostrar:

• Saldo al inicio del periodo

• Ingresos

• Gastos

• Resultado neto

• Saldo al final del periodo

Y desagregar, o no, estas filas por categoría desde la sección de Ajustes de la tabla.

Tabla personalizada

Recuerda, si quieres seleccionar ciertas categorías exclusivas para esta tabla puedes hacerlo desde el filtro del bloque.Si tienes alguna duda con respecto a los dashboards puedes contactarnos en el chat que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla.