Cómo crear un dashboard personalizado

Visualiza tus finanzas en un único sitio 100% personalizable.

Para crear un dashboard personalizado lo primero que debes hacer es dirigirte a la sección de Dashboards.

Pulsa en el botón + para crear un nuevo dashboard. Se abrirá un modal para que elijas una plantilla predefinida con ciertos módulos ya incluidos, en las que podrás editar, añadir o quitar módulos. O, si lo prefieres, puedes empezar con un lienzo en blanco.

Una vez en el dashboard tienes diferentes acciones que puedes realizar:

Opciones del dashboard

• 1 - Ajustes del dashboard: Cambiar el nombre, duplicar o eliminar el dashboard.

• 2 - Filtros: Los filtros que apliques en esta sección aplicarán a todos los bloques del dashboard y puedes seleccionar productos bancarios, categorías, etiquetas o incluso el concepto de una transacción. Esto último es muy útil si quieres ver ciertos gráficos aplicados a un comercio en concreto, por ejemplo.

• 3 - Periodo: Elige entre diferentes periodos dinámicos predefinidos (Hoy, Esta semana, Este mes, Este trimestre, Este año) o un rango fijo personalizado.

• 4 - Ajustes del bloque: Si pones el cursor en la parte superior del bloque puedes realizar diferentes acciones como:

  • 5 - Arrastrar y reorganizar los bloques.

  • 6 - Aplicar filtros que afectan sólo a ese bloque: Puedes elegir filtros específicos para cada bloque que “sobre escriban” los filtros generales del dashboard, permitiéndote mayor flexibilidad. Incluso podrás seleccionar un periodo de tiempo distinto para visualizar un rango más amplio en ciertos módulos.

  • 7 - Cambiar los ajustes del bloque. Cada bloque tendrá diferentes configuraciones (puedes ver el detalle de cada bloque a continuación) que podrás adaptar a tus necesidades.

  • 8 - Eliminar el bloque.

• 9 - Añadir bloque: Este botón abrirá un desplegable para que elijas el bloque a añadir al dashboard.

Aquí puedes ver todos los tipos de bloques que puedes añadir y la configuración que admite cada uno de ellos:

Gráficos

Permiten mostrar la información de forma visual. Puedes elegir entre 3 tipos de gráfico:

• Gráfico de barras: Para visualizar los ingresos o gastos en columnas. El número de columnas a mostrar se adaptarán al periodo del bloque (días, semanas, meses, trimestres o años).

Gráfico de barras

• Gráfico de línea: Para mostrar una evolución de los gastos, ingresos o saldo. Tendrás la información a nivel de día y podrás desplazarte por el gráfico para ver el detalle en un tooltip.

Gráfico de línea

• Gráfico de donut: Para visualizar los ingresos o gastos más grandes agrupados por categoría, fecha, conexión bancaria o producto bancario.

Gráfico de donut

Listas

Son listados de elementos con dos tipos de formato:

• Lista de transacciones: Para mostrar las transacciones, sólo ingresos o sólo gastos. Además, puedes realizar diferentes agrupaciones si lo deseas: Categoría, fecha, conexión o producto bancario.

Lista de transacciones

• Presupuestos: Para mostrar tu presupuesto, hay posibilidad de elegir la cantidad máxima y conocer el estado de cada categoría. Para añadir y personalizar tu propio presupuesto continúa en la siguiente página.

Presupuestos

• Lista de cuentas: Para mostrar los saldos de los productos. Hay posibilidad de elegir entre el saldo al final del periodo (establecido en la parte superior del dashboard) o el último saldo conocido (el más reciente).

Lista de cuentas

Textos

Para incluir un bloque de texto personalizado con variables dinámicas.

• Bloque de texto: Podrás personalizar el tamaño de la fuente del texto y si quieres destacar las variables dinámicas o no.

Bloque de texto

• KPI: Indicador para mostrar una variable destacada, a elegir entre: Ingresos, Gastos o Saldo al final de periodo.

KPIs

Tablas

Son tablas de estilo Excel para ver el detalle de ingresos y gastos. Puedes seleccionar 5 filas a mostrar:

• Saldo al inicio del periodo

• Ingresos

• Gastos

• Resultado neto

• Saldo al final del periodo

Y desagregar, o no, estas filas por categoría desde la sección de Ajustes de la tabla.

Tabla personalizada

Recuerda, si quieres seleccionar ciertas categorías exclusivas para esta tabla puedes hacerlo desde el filtro del bloque.

Si tienes alguna duda con respecto a los dashboards puedes contactarnos en el chat que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla.