Transacciones es donde se concentran todos los movimientos de dinero de tu empresa: los que llegan automáticamente desde el banco y los que registras manualmente.
Es el espacio donde revisas, ordenas y das contexto a cada movimiento antes de conciliarlos con facturas. Aquí empieza el control real de lo que está pasando en tu caja.
Desde aquí puedes:
Clasificar movimientos con etiquetas y contactos
Revisar y editar movimientos concretos (traspasos, devoluciones, remesas)
Vincular facturas de forma puntual
Exportar datos
Si solo quieres ver saldos o resultados, usa los paneles financieros.
La lista de transacciones
Vista y filtros
La lista por defecto muestra todos los movimientos ordenados por fecha. Puedes:
Filtrar por tipo (cobros o pagos)
Buscar por concepto o importe
Ajustar el período
El panel lateral permite afinar por:
Estado de conciliación
Etiquetas, cuentas, contacto
Importe
Transacciones con o sin facturas y archivos
Transacciones ignorados, divididas, marcadas como devolución (con signo modificado).
También puedes acceder a la papelera.
💡 Consejo: filtra por “Sin ninguna etiqueta” para ver qué está pendiente.
Configurar columnas
Puedes elegir qué columnas quieres ver y en qué orden.
Por defecto incluye concepto, contacto, etiquetas, estado de conciliación e importe.
Etiquetar y clasificar transacciones
Puedes clasificar tus transacciones de forma manual o automática.
El botón “Etiquetar con IA” te permite clasificar automáticamente las transacciones sin etiqueta en base a tu historial.
👉 Consulta Clasificar transacciones con etiquetas para ver cómo etiquetar desde contactos, etiquetas, reglas o IA y cómo configurarlo paso a paso.
Editar una o varias transacciones
Puedes editar tus transacciones de forma individual o en bloque, según lo que necesites.
Haz clic en cualquier transacción para abrir el panel lateral con tres pestañas:
Datos — edita contacto, etiquetas, fecha, concepto y nota interna. Aquí también están las acciones principales (mencionadas en el recuadro gris de debajo).
Facturas — vincula facturas directamente para conciliaciones puntuales. Para procesar muchas a la vez, ve al módulo Conciliación.
Archivos — adjunta recibos o justificantes. Son documentos de apoyo, independientes del proceso de conciliación.
Acciones principales (importante entenderlas bien):
Dentro de la pestaña Datos encontrarás las acciones principales que puedes aplicar a una transacción:
Ignorar
Dividir
Marcar como devolución
Eliminar
👉 Consulta Editar transacciones para ver en detalle qué hace cada una y en qué casos usarla (traspasos, duplicados, devoluciones, etc.)
Editar varias transacciones a la vez
Si necesitas hacer cambios sobre muchas transacciones, puedes seleccionarlas en la lista y aplicar acciones en bloque. Puedes:
Editar concepto
Editar descripción (nota interna)
Editar etiquetas
Exportar
Ignorar
Eliminar
💡 Úsalo para ahorrar tiempo cuando trabajes con múltiples movimientos similares siempre y cuando no quieras hacerlo con automatizaciones.
Añadir transacciones
En la mayoría de casos no necesitas añadir transacciones manualmente — llegan automáticamente desde el banco.
Si necesitas hacerlo:
Exportar transacciones
Puedes exportar las transacciones visibles en cualquier momento desde el botón "Descargar" en el módulo Transacciones.
Formatos disponibles: PDF, CSV, XLSX o JSON.
Exportar con filtros
La exportación respeta los filtros activos. Es decir, solo se exportan las transacciones que ves en pantalla. Antes de exportar, aplica los filtros que necesites:
Período: acota por rango de fechas
Banco o cuenta: selecciona una cuenta concreta
Etiquetas: exporta por categoría de gasto o ingreso
Estado de conciliación: solo las conciliadas, solo las pendientes, etc.
💡 Si exportas para tu gestoría, filtra por período y cuenta antes de exportar para enviar solo lo relevante. Consulta también Compartir información con tu gestoría.
Preguntas frecuentes
Visualización y búsqueda
¿Por qué no aparece una transacción?
Comprueba en este orden:
El rango de fechas la está dejando fuera → amplíalo
El producto bancario está oculto en Bancos → revisa su configuración
El banco no se ha sincronizado → lanza una sincronización manual
Puede estar eliminada → accede a la papelera
¿Dónde está una transacción que antes veía?
Puede estar filtrada, ignorada o eliminada. Comprueba:
Filtros activos → amplía fechas o elimina filtros
Más filtros > Transacciones ignoradas
Papelera: Filtros > Más filtros > Ver transacciones eliminadas
¿Cómo sé si una transacción está conciliada?
Revisa la columna Estado en la lista o abre el detalle y consulta la pestaña Facturas.
Duplicados y movimientos especiales
¿Por qué aparece una transacción duplicada?
Las causas más habituales:
Traspaso entre cuentas propias: el mismo movimiento aparece como salida en una cuenta y entrada en otra. → Ignora ambos movimientos.
Cargo retenido: primero aparece como pendiente y luego como cargo definitivo con otro identificador. → Ignora el movimiento que no corresponda.
Producto bancario duplicado: al conectar el banco, el mismo producto se ha añadido dos veces y los movimientos se importan duplicados. → Ve a Bancos y oculta uno de los dos productos.
¿Por qué tengo movimientos duplicados con la tarjeta de crédito?
Verás dos tipos de movimientos:
Cargos individuales (cada compra)
Cargo mensual en cuenta (liquidación)
Ambos representan el mismo gasto.
Mantén los cargos individuales e ignora la liquidación mensual.
Conciliación
¿Puedo vincular una transacción a varias facturas?
Sí. Útil cuando un pago cubre varias facturas. Desde la pestaña Facturas en el detalle o desde el módulo Conciliación.
Almacenamiento de transacciones
¿Cuánto tiempo se guardan las transacciones?
Indefinidamente, salvo que elimines tu cuenta.
Una vez clasificadas las transacciones, el siguiente paso es conciliarlas con sus facturas en Conciliación.