Hay dos formas de dar acceso a tu gestoría a la información de Banktrack:

Es la opción más cómoda si tu gestoría trabaja con varios clientes en Banktrack o prefiere consultar los datos directamente. Tendrá acceso al espacio de trabajo con el rol que le asignes.

Para invitarla: ve a Configuración > Ajustes > Usuarios, pulsa "Invitar usuario" e introduce su email. Elige el rol adecuado según el acceso que quieras darle. Consulta Ajustes y espacios de trabajo para ver los roles disponibles y cómo funciona el acceso por espacio de trabajo.

Una vez dentro, puede consultar facturas, impuestos y transacciones sin que tengas que exportar nada.

Si prefieres mantener el control de qué compartes y cuándo, puedes exportar la información desde cada módulo.

Desde el módulo Facturas, exporta en formato Excel con las columnas e impuestos desglosados que necesite tu gestoría.

Flujo recomendado para no perder el rastro de lo enviado: 1. Filtra por "No enviadas a gestoría". 2. Exporta con el interruptor "Marcar como enviadas a gestoría" activado. 3. La próxima vez que filtres, esas facturas ya no aparecerán.

El módulo de Impuestos muestra un resumen de IVA e IRPF por período, desglosado por tipo. Puedes exportarlo incluyendo las facturas en PDF para que tu gestoría tenga el detalle completo de cada línea.

Es especialmente útil antes de cada declaración trimestral: filtras el período, revisas los totales y exportas todo de una vez.

Las transacciones son el registro real de lo que ha entrado y salido de tus cuentas. Si tu gestoría necesita conciliar o revisar movimientos bancarios, exporta el período que necesites desde el módulo Transacciones en formato Excel, PDF o CSV.

💡 Exporta con los filtros activos para enviar solo el período o las cuentas que le interesan a tu gestoría — no hace falta exportar todo.

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→ Para gestionar usuarios y roles, consulta Ajustes y espacios de trabajo.