Una vez has conectado tu banco y tienes movimientos, el siguiente paso es darles estructura.
Si etiquetas bien desde el principio, Banktrack empezará a clasificar automáticamente tus transacciones y podrás analizarlas desde el primer día.
1. Crea tu estructura de etiquetas
Las etiquetas son la forma de clasificar tus transacciones, facturas y operaciones en Banktrack (por ejemplo: Marketing, Sueldos, Alquiler).
Banktrack incluye algunas etiquetas de ejemplo para ayudarte a empezar. Quédate con las que vayas a utilizar y elimina el resto.
💡 Empieza con las categorías que ya tienes claras (las que usas para hablar del negocio con tu gestor o tu equipo) y añade más detalle a medida que el producto te resulta familiar. Una estructura simple bien mantenida es más útil que una compleja.
👉 Si quieres profundizar (estructura, palabras clave y automatizaciones) consulta la guía completa sobre etiquetas.
2. Añade tus contactos
Los contactos son todas las personas y empresas con las que interactúa tu empresa: clientes, proveedores, empleados, organismos públicos, etc.
En Banktrack, los contactos son clave porque conectan tus transacciones con su clasificación y con tus previsiones de tesorería.
¿Por qué son importantes?
Automatizan tus transacciones
Si configuras un contacto con palabras clave y etiquetas, Banktrack puede reconocer sus movimientos en el banco y clasificarlos automáticamente.
Ejemplo:
Movimiento bancario: Llega la transacción
TPV LEROY MERLIN MADRID - 4829.Identificación: Banktrack busca en tus contactos y encuentra uno con la palabra clave
LEROY MERLIN.Automatización: Banktrack le asigna el contacto "Leroy Merlin" y la etiqueta
Mantenimiento.
Mejoran tus previsiones
Cada contacto puede tener condiciones por defecto (cómo se cobra o paga, impuestos, plazos).
👉 Si quieres sacarles todo el partido (palabras clave, etiquetas y condiciones) y aprender a importarlos, consulta la guía completa de contactos.
3. Automatiza el etiquetado
Banktrack ofrece varias formas de etiquetar transacciones automáticamente.
Este es el orden recomendado:
Primero: Desde el contacto
Si la transacción corresponde a un contacto con etiquetas y palabras clave configuradas, esas etiquetas se aplican solas.
Es la automatización más limpia porque identifica quién genera la transacción y le asigna la etiqueta.
Afecta a: transacciones, operaciones y facturas.
Segundo: Por palabras clave en la etiqueta
Puedes añadir palabras clave a una etiqueta. Si una transacción contiene ese texto en el concepto de la transacción, se etiquetará automáticamente.
Úsalo para casos donde no necesitas trabajar con un contacto específico, como: Ventas TPV, Ventas Shopify, nóminas agrupadas (cuando no necesitas separar por empleado), etc.
Tercero: Desde Reglas automáticas
Son automatizaciones más avanzadas con condiciones y acciones configurables.
Puedes crear reglas basadas en: concepto, descripción, importe, tipo de movimiento, etiquetas y producto bancario.
Y aplicar acciones como etiquetar, ignorar, asignar contacto o modificar el concepto y descripción.
💡 Úsalas cuando:
necesites aplicar lógica distinta según la cuenta bancaria
el mismo concepto deba tratarse de forma diferente
quieras hacer algo más que etiquetar
Ya tienes la base
Has definido cómo clasificar tus movimientos, quién está detrás de ellos y cómo automatizar ese proceso.
A partir de ahora, Banktrack puede organizar tu información y ayudarte a prever lo que va a pasar con tu dinero.