Conectar un banco

Te explicamos cómo conectar un banco y quién debería hacerlo dentro de una empresa

Añadir un nuevo banco

Para crear una nueva conexión bancaria, sigue estos pasos:

1

Dirígete a bancos y clica en el botón "Añadir banco"

2

Selecciona tu banco usando el buscador

Puedes filtrar por país usando el desplegable a la izquierda del buscador.

3

Elige el tipo de conexión

En algunos casos, verás dos opciones: Open Banking (PSD2) y Acceso directo. Si tienes dudas sobre cuál elegir, consulta este artículo de ayuda.

4

Completa la vinculación

Sigue las instrucciones que aparecerán en Banktrack o en la web de tu banco.

Recomendación: Una vez conectado el banco, vincula sus productos a informes, alertas, reglas automáticas, contactos y recurrencias para aprovechar al máximo la integración. Así como acuérdate de añadirlo en los filtros de dashboards y previsiones.

¿Quién puede conectar un banco?

Cualquier usuario con acceso a Banktrack puede conectar una cuenta bancaria. Se recomienda que lo haga el propietario del contrato con el banco para garantizar el máximo acceso a las transacciones y evitar restricciones.