Hay varias formas de empezar en Banktrack, pero no todas te dan el mismo valor desde el primer momento. Aquí tienes las opciones y cuál recomendamos.
Los tres caminos
Quiero... | Por dónde empezar |
Ver mis cuentas bancarias y analizar mis transacciones | Conecta tus bancos. Se sincronizarán tus transacciones automáticamente y podrás empezar a analizarlas desde el primer día. |
Subir o escanear facturas | Sube tus facturas a Banktrack. Configura tus datos y conecta el banco para poder conciliarlas desde el primer momento. |
Emitir facturas | Configura tus datos y series de facturación y el método de emisión (incluido Verifactu si te aplica). Después conecta el banco para vincular cada factura con su cobro o pago. |
Nuestra recomendación
Empieza conectando tu banco.
El motivo es sencillo: Banktrack cobra sentido cuando puedes vincular lo que entra y sale de tu cuenta con lo que has facturado o lo que tienes previsto pagar.
Cuando conectas el banco primero, al subir tu primera factura ya hay transacciones con las que conciliar. Puedes vincularla en segundos y ver que la factura coincide con su cobro.
💡 Ese momento de encaje — cuando una factura coincide con su cobro en el banco — es cuando Banktrack empieza a tener sentido.
Flujo recomendado para los primeros días
Conecta tus cuentas bancarias.
Revisa las transacciones importadas y empieza a etiquetarlas.
Sube o escanea tus primeras facturas.
Concilia las facturas con sus transacciones.
Define tus operaciones recurrentes (nóminas, alquileres, préstamos).
Abre un escenario de previsión y revisa tu tesorería para los próximos meses.
La sección Primeros pasos de esta guía sigue exactamente ese orden.
Si acabas de empezar, continúa por el siguiente artículo: Conectar tus bancos.
¿Tienes datos en otro sistema?
Si ya trabajabas con otro programa o tienes tus datos en Excel, puedes importarlos a Banktrack desde el primer momento.
Empieza por tres cosas:
Contactos → para identificar automáticamente clientes y proveedores
Facturas → para tener tu histórico y poder conciliarlas
Bancos → conecta tus cuentas (recomendamos la sincronización automática) para importar hasta 1 año de transacciones
Cuando tienes estos tres elementos, Banktrack empieza a funcionar de verdad:
las transacciones se relacionan automáticamente con tus contactos y facturas, y puedes ver tu información organizada y paneles financieros desde el primer momento.
La importación está disponible en cada módulo: Contactos, Facturas y Transacciones. Consulta la sección "Importar datos" para ver el formato de cada archivo.