La importación de contactos te permite subir tu base de clientes y proveedores desde un archivo en lugar de crearlos uno a uno.
Úsalo cuando:
Tienes una base de contactos en Excel o en otro sistema y quieres traerla a Banktrack de golpe.
Quieres configurar las palabras clave de asignación automática en bloque desde un archivo.
Estás migrando desde otra herramienta y ya tienes los datos exportados.
Cómo importar contactos
Ve a Contactos y haz clic en la flecha derecha del botón "+ Crear contacto" > Importar en Excel/CSV.
Selecciona tu archivo CSV o Excel y relaciona las columnas.
Plantilla
Puedes usar la plantilla de Banktrack con el formato correcto y un ejemplo ya rellenado o preparar tu propio archivo respetando los campos obligatorios.
Campos y formato del archivo
Campo | Formato | Ejemplo | Obligatorio |
Nombre | Texto | Coca cola Europacific Partners | ✔️ Sí |
Tipo de contacto |
|
| ✖️ No |
Identificador fiscal | Texto o número | B12345678 | ✖️ No |
Correo | Texto | ✖️ No | |
Teléfono | Texto o número | 612345678 | ✖️ No |
Dirección | Texto | Calle Mayor 1 | ✖️ No |
Código postal | Texto o número | 28001 | ✖️ No |
Ciudad | Texto | Madrid | ✖️ No |
Provincia | Texto | Madrid | ✖️ No |
País | Código ISO de 3 letras (ej: |
| ✖️ No |
Textos separados por comas y sin espacio detrás |
| ✖️ No |
⚠️ Errores habituales:
Tipo de contacto no válido → utiliza
individual(empleado)freelancer(autónomo) ocompany(empresa)País no válido → utiliza el código ISO de 3 letras
Archivo con filas/columnas vacías → elimínalas
Si el formato no es correcto, la importación puede fallar sin mostrar un error claro.
Conceptos de categorización
Son las palabras o fragmentos de texto que Banktrack busca en el concepto de cada transacción bancaria. Cuando encuentra una coincidencia, asigna el contacto automáticamente. En el mismo campo que puedes editar manualmente desde la pestaña General de cada contacto, bajo el nombre Palabras clave para asignación automática.
💡 Reglas clave:
La forma más fiable es buscar una transacción de ese proveedor en Transacciones y copiar el texto del concepto.
Simplificar los nombres: eliminar sufijos legales (S.L., S.A., LTD)
Si el proveedor puede aparecer con variaciones. Añade las dos separadas por coma:
LEROY MERLIN,LEROYMERLINLa capitalización (mayúsculas o minísculas) así como acentos no se tienen en cuenta.
Ejemplos:
Nombre legal | Conceptos de categorización a usar |
Iberdrola Clientes S.A.U. |
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Leroy Merlin España S.L.U. |
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Makro Distribución Mayorista S.A. |
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Microsoft Ireland Operations Ltd. |
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Seur Geopost S.L. |
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Vodafone España S.A.U. |
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Correos y Telégrafos S.A. |
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Algunos proveedores añaden ruido alrededor del nombre. Usa solo la parte estable:
Lo que aparece en el banco | Conceptos de categorización a usar |
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Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si importo contactos duplicados?
Banktrack no bloquea duplicados automáticamente. Si importas un contacto que ya existe, puede crearse una segunda entrada. Revisa tu archivo antes de importar para evitar nombres repetidos.
¿Puedo deshacer una importación?
No hay opción de deshacer automática. Si necesitas revertirla, tendrás que eliminar los contactos importados manualmente.
¿Puedo reimportar el archivo para actualizar contactos?
No actualiza contactos existentes — crea entradas nuevas. Si quieres modificar un contacto ya importado, edítalo directamente desde su ficha.
¿Puedo importar solo los conceptos de categorización sin crear contactos nuevos?
No. Cada fila del archivo crea un contacto. Si solo quieres actualizar las palabras clave de contactos existentes, hazlo manualmente desde cada ficha.