Antes de etiquetar, analizar o prever, Banktrack necesita saber qué está entrando y saliendo de tus cuentas. El primer paso es conectar tu banco.
Conecta tu primer banco
Ve al módulo Bancos
Pulsa "+ Conectar banco"
Busca tu banco
Elige el tipo de conexión
Elige Open Banking (PSD2) para cuentas corrientes.
Usa Acceso Directo si también quieres ver tarjetas, préstamos o inversiones.
Sigue los pasos de autenticación
Si quieres ver el proceso completo, tipos de conexión y configuración en detalle, consulta el artículo sobre Bancos.
Cuando el proceso termine, Banktrack empezará a importar tus transacciones automáticamente.
Los movimientos se sincronizan cada ~12 horas. Puedes forzar una sincronización manual desde el módulo Bancos en cualquier momento.
¿Y si necesito registrar efectivo?
Si tienes caja física o un banco sin integración disponible, puedes crear un Banco manual desde Bancos.
Haz clic en la flecha a la derecha del botón "+ Conectar banco" y selecciona "Añadir banco manual".
Para más detalle, consulta el artículo sobre Bancos manuales.
Después de conectar
Una vez tengas tu bancos a punto:
Revisa las transacciones importadas
Empieza a etiquetarlas
Sube tus primeras facturas
Concílialas con sus movimientos
Siguiente paso
Continúa con el siguiente artículo para empezar a trabajar tus movimientos:
[Transacciones]