Las etiquetas son la base de cómo entiendes tu negocio en Banktrack.
Te permiten agrupar entradas y salidas de dinero para responder preguntas como:
¿En qué se me va el dinero?
¿Cuánto me cuesta cada proyecto o local?
¿Qué tipo de gastos tengo y cómo evolucionan?
💡 Sin etiquetas, solo ves movimientos. Con etiquetas, entiendes qué está pasando.
Son el hilo que conecta todos los módulos y hace que el análisis tenga sentido.
Al terminar este artículo sabrás estructurar tus etiquetas desde el primer día y mantenerlas sin que rompan tu análisis.
Cómo se estructuran las etiquetas
Las etiquetas se estructuran en tres niveles:
Grupo → una dimensión de análisis (ej.: Tipo de ingreso o gasto, Proyectos, Obras, Locales)
Etiqueta → una categoría dentro del grupo (ej: Marketing, Personal)
Subetiqueta → más detalle dentro de una etiqueta (ej: Anuncios, Seguridad Social)
Ejemplo:
Grupo: Ingresos y gastos → Etiqueta: Suministros → Subetiqueta: Electricidad
💡 ¿Cuántos grupos necesitas?
La mayoría de empresas solo necesita uno: un conjunto de etiquetas que clasifique todos los movimientos por tipo de gasto o ingreso.
Crea más grupos solo si necesitas una segunda dimensión de análisis como proyectos, locales o departamentos.
Ejemplo: si quieres responder: ¿Cuánto he gastado en Marketing en el Proyecto A?, necesitas 2 grupos:
Grupo 1 → Tipo de gasto (Marketing)
Grupo 2 → Proyectos (Proyecto A)
Para cruzar datos, cada transacción o factura debe tener al menos una etiqueta de cada grupo.
Antes de crear etiquetas
Piensa primero en cómo quieres analizar tu negocio.
💡 Recomendaciones clave:
Piensa qué quieres analizar antes de crear la estructura
Empieza simple → menos etiquetas significa mejor análisis
Prioriza etiquetar desde contactos → permite automatizar sin mantenimiento
Una vez que tienes clara la estructura, ya puedes empezar a crearlas.
Crear etiquetas
Puedes crear etiquetas desde el módulo de Etiquetas o desde la edición de transacciones, facturas y contactos.
Crear una etiqueta
Ve a Etiquetas
Haz clic en "+ Nueva etiqueta"
Define nombre, color e icono y grupo
Crear subetiquetas
Entra en la etiqueta padre y clica en "+Añadir subetiqueta".
También puedes reorganizarlas arrastrándolas por los seis puntos a su izquierda.
Crear grupos
Haz clic en el botón “+” al final de las pestañas de Etiquetas.
Añade etiquetas dentro de ese grupo creando nuevas o editando etiquetas ya existentes y moviéndolas de grupo.
Organizar y mantener etiquetas
Una vez creadas, puedes editar y reorganizar las etiquetas en cualquier momento.
Editar
Haz clic en el nombre de la etiqueta o en el botón de editar para cambiar nombre, color o icono. Los cambios se aplican en todos los lugares donde ya estaba asignada.
Reordenar
Arrástralas desde los seis puntos a la izquierda para cambiar su posición o jerarquía.
⚠️ Si arrastras una subetiqueta fuera de su etiqueta padre, pasa a ser una etiqueta independiente.
Eliminar
Desde los botones a la derecha en la etiqueta, clica en "Eliminar".
Se eliminará de todas partes donde esté asociada y no quedará rastro.
💡 Si necesitas mantener el análisis histórico, es mejor renombrarla o dejar de usarla en lugar de eliminarla.
Cómo asignar etiquetas
👉 Hay varias maneras de asignar etiquetas.
Para etiquetar transacciones te lo contamos en el artículo Cómo automatizar la clasificación de transacciones.
Filtrar y analizar por etiqueta
Una vez asignadas, las etiquetas permiten filtrar transacciones y facturas, agrupar datos en paneles financieros y construir previsiones en Escenarios.
💡 Cómo funcionan los filtros por etiqueta
Si eliges varias etiquetas del mismo grupo, verás movimientos que tengan cualquiera de ellas
Si combinas etiquetas de distintos grupos, verás solo los movimientos que tengan todas esas etiquetas
Casos de uso
Clasificar gastos e ingresos (lo más habitual)
Creas etiquetas como "Personal", "Oficina" y "Marketing". Añades palabras clave o asignas proveedores desde sus contactos. A partir de ese momento, las transacciones se clasifican automáticamente.
Analizar por proyecto
Creas una etiqueta por proyecto dentro del grupo Proyectos y asignas cada cliente desde su contacto. En Paneles puedes ver el coste y el ingreso de cada proyecto de forma independiente.
Controlar por local
Un grupo "Locales" con una etiqueta por ubicación. Asignas cada proveedor al local que corresponde desde su contacto. En Escenarios puedes ver la previsión desglosada por local.
Preguntas frecuentes
Estructura y gestión
Estructura y gestión
¿Qué diferencia hay entre una etiqueta y un grupo?
Un grupo es una dimensión completa (Proyectos, Locales). Una etiqueta es un valor concreto dentro de esa dimensión. Por ejemplo, "Locales" es un grupo; "Local Madrid" y "Local Barcelona" son etiquetas dentro de ese grupo.
¿Cuántas etiquetas puedo crear?
No hay límite, pero recomendamos simplificar al máximo. Los bloques de donut en Paneles muestran hasta 50 etiquetas desglosadas; el resto se agrupa en "Otros".
¿Puedo cambiar una etiqueta sin perder el histórico?
Sí. Si editas el nombre o propiedades de una etiqueta, se mantiene en todas las transacciones donde ya estaba asignada.
¿Qué pasa si elimino una etiqueta?
Se elimina de todas las transacciones y facturas donde estaba asignada. Si la necesitas para análisis histórico, es mejor renombrarla o dejar de usarla en lugar de borrarla.
Tengo demasiadas etiquetas y el análisis es confuso. Simplifica. Fusiona etiquetas similares o elimina las que no uses. Una estructura más pequeña es más fácil de mantener y analizar.
Palabras clave y automatizaciones
Palabras clave y automatizaciones
¿Las etiquetas se aplican también a transacciones pasadas?
Sí. Cuando añades una palabra clave o configuras un contacto, Banktrack puede aplicarlo tanto a transacciones pasadas como futuras (si coinciden con el concepto).
¿Qué pasa si una transacción cumple varias palabras clave?
Se le asignarán todas las etiquetas correspondientes. Esto es útil para clasificar una misma operación en varias dimensiones (por ejemplo, tipo de gasto y proyecto).
¿Por qué una transacción no se etiqueta automáticamente aunque su concepto tiene la palabra clave?
Las causas más habituales: el concepto bancario usa una variación del término que no coincide exactamente, o la transacción ya tiene una etiqueta asignada manualmente que tiene prioridad. Revisa el concepto exacto de la transacción y compáralo con la palabra clave configurada.
Uso general
Uso general
¿Cuándo usar etiquetas vs contactos?
Contacto → quién genera la transacción.
Etiqueta → qué representa (tipo de gasto, proyecto, local…).
No sustituyen lo mismo, se complementan.
¿Puedo asignar varias etiquetas a una misma transacción?
Sí. Puedes asignar etiquetas de distintos grupos a la misma transacción — por ejemplo, una del grupo principal y otra del grupo Proyectos.
¿Las etiquetas se aplican a las facturas?
Sí. Desde el contacto se aplican automáticamente a transacciones y facturas. Con palabras clave, solo en transacciones.
🧩 Idea clave:
Las etiquetas no son solo categorías: son la estructura sobre la que se construye todo tu análisis financiero.
Empieza simple, automatiza lo máximo posible y ajusta con el uso.