Un método de pago define cómo esperas cobrar una factura y qué información verá tu cliente para realizar el pago.
Por ejemplo:
El IBAN o número de cuenta donde debe realizar una transferencia
Que el cobro se realizará mediante domiciliación bancaria
Instrucciones específicas para pagar por tarjeta, Bizum, PayPal u otros medios
En Banktrack, el método de pago aparece en la factura que recibe el cliente y es un campo informativo. No ejecuta el cobro automáticamente y no afecta al estado de cobro ni a la conciliación bancaria.
Crear un método de pago
Ve a Facturas → Configuración de Facturas → Métodos de pago.
Pulsa "+ Añadir método de pago" y rellena los campos:
Nombre: asigna un nombre interno para identificarlo fácilmente en el selector. Ejemplo: "Domiciliación clientes".
Tipo: selecciona cómo esperas recibir el pago. Opciones disponibles:
Efectivo, Domiciliación bancaria, Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Factoring, PayPal, Bizum, Cheque, Otro.Instrucciones de pago: es el texto que aparecerá en la factura para indicar al cliente cómo debe pagar. Ejemplo: "
Realiza la transferencia al IBAN ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX."Producto (opcional): selecciona la cuenta bancaria conectada a Banktrack en que quieres asociar a este método. Es una referencia interna para identificar dónde esperas recibir el cobro. No conecta con el banco ni ejecuta el pago.
Método de pago por defecto: si activas esta opción, Banktrack utilizará este método automáticamente al crear nuevas facturas. Puedes cambiarlo en cualquier momento.
Editar o eliminar un método de pago
Puedes modificar o eliminar un método de pago en cualquier momento.
Para hacerlo:
Ve a Facturas → Configuración de facturas → Métodos de pago
Busca el método que quieres modificar
Haz clic en el menú de opciones (
⋮)Selecciona Editar o Eliminar
Preguntas frecuentes
¿El método de pago determina cómo se pagará la factura?
No. Solo indica al cliente cómo debería pagar. El pago real depende de cómo lo realice el cliente y se confirma mediante conciliación.
¿El método de pago cambia el estado de cobro de la factura?
No.
Una factura solo pasa a cobrada cuando el cobro real queda registrado o conciliado dentro de Banktrack.
¿Puedo tener varios métodos de pago?
Sí. Puedes crear tantos métodos como necesites y seleccionar el más adecuado en cada factura.
¿Puedo cambiar el método de pago después de crear una factura?
Sí. Puedes cambiarlo desde el editor mientras estés editando el documento.
¿Puedo usar un método de pago distinto para cada factura?
Sí. Aunque tengas uno marcado como predeterminado, puedes cambiarlo manualmente en cualquier factura.
¿Puedo usar un método de pago distinto para cada cliente?
Sí, pero tendrás que seleccionarlo manualmente al crear cada factura.
¿Puedo editar un método de pago que ya he utilizado en otras facturas?
Sí. Puedes modificar el nombre, tipo o instrucciones de pago en cualquier momento.
Las facturas ya emitidas conservarán la información que tenían en el momento de su emisión. Los cambios solo se aplicarán en nuevos documentos.
¿Qué pasa si elimino un método de pago que ya estaba usado en facturas?
Puedes eliminarlo sin afectar a facturas ya emitidas. Las facturas existentes conservarán la información original.