Desde el apartado de Usuarios gestionas todas las personas involucradas en tu proyecto. Un proyecto puede tener varios espacios, y el propietario del proyecto es quien puede añadir y eliminar usuarios así como asignarlos a cada espacio de trabajo.
Roles de usuario
Existen dos tipos de roles:
Propietario
Es la persona que crea la cuenta. Tiene acceso completo a todas las funcionalidades y es la única que puede eliminarla.
Además, puede:Invitar y eliminar usuarios
Crear y eliminar espacios de trabajo
Este rol no se puede transferir ni asignar a otro usuario.
Miembro
Tiene acceso a todas las áreas de la plataforma, pero con ciertas limitaciones.
No puede:Gestionar usuarios (invitar o eliminar)
Crear o eliminar espacios de trabajo
Eliminar la cuenta
Actualmente, no es posible configurar roles personalizados ni asignar permisos específicos a los usuarios.
Invitar a un usuario
Para invitar a nuevos usuarios a tu cuenta, sigue estos pasos:
Entra en Ajustes > Usuarios
Haz clic en Añadir
Escribe la dirección de email del usuario que quieras invitar y selecciona a qué espacios de trabajo quieres añadirle
Haz clic en Invitar para que quede guardado y se envíe la invitación al nuevo usuario
Lo que ocurre después depende de si esa persona ya tiene cuenta en Banktrack:
Si ya es usuaria — recibe un correo con un botón para aceptar o rechazar la invitación.
Si no tiene cuenta — recibe un correo con los pasos para registrarse y unirse al espacio.
Aceptar la invitación
Cuando un usuario es invitado, recibe un correo electrónico en la dirección indicada.
Lo que ocurre después depende de si esa persona ya tiene cuenta en Banktrack:
a. Si ya tienes cuenta en Banktrack
Desde el correo recibido, clica en “Unirme al proyecto”
Inicia sesión con tus credenciales
Acepta la invitación
b. Si todavía no tienes cuenta en Banktrack
Desde el correo recibido, clica en “Unirme al proyecto”
Crea tu cuenta con tu correo electrónico y contraseña
Verifica tu correo: recibirás un código que deberás introducir en la plataforma
Completa tu perfil (nombre, apellidos y teléfono móvil)
Haz clic en “Empezar”
Una vez completado el proceso, accederás a la cuenta correspondiente.
Si necesitas cambiar de espacio de trabajo, puedes hacerlo siguiendo los pasos indicados aquí.
Cambiar de espacio de trabajo
Si tienes acceso a más de un espacio de trabajo, puedes cambiar entre ellos fácilmente desde el menú de usuario.
Para cambiar de espacio:
Haz clic en tu menú de usuario (arriba a la derecha)
Haz clic sobre el espacio de trabajo actual
Selecciona el espacio al que quieres acceder
💡 Ten en cuenta que:
Solo verás los espacios de trabajo asociados a tu correo electrónico
Cada espacio de trabajo tiene su propia configuración, usuarios y plan de suscripción
Si colaboras con varias empresas, podrás acceder a todas ellas desde este mismo menú
Preguntas frecuentes
Un usuario invitado no puede acceder o no ve la invitación
Prueba esto:
Recargar la página tras recibir la invitación
Comprobar que tiene acceso asignado a algún espacio de trabajo
Eliminar la invitación y volver a enviarla
Si sigue sin funcionar, contacta con soporte.
¿Cómo puedo dar acceso a mi gestoría?
Hay dos opciones:
Invitar a la gestoría como usuario: sigue el proceso de invitación normal. Tendrá acceso a los espacios que le asignes y podrá consultar lo que necesite directamente.
Exportar los datos tú mismo: si prefieres no dar acceso, exporta las facturas y transacciones. Con esos archivos, tu gestoría tiene todo lo necesario para trabajar.
¿Todos los usuarios ven todos los espacios de trabajo automáticamente?
No. Al añadir un usuario al proyecto, solo tiene acceso a los espacios a los que le hayas asignado. Puedes darle acceso a todos, a varios o a uno solo.
¿Puedo cambiar quién es el propietario de la cuenta?
El rol de Propietario no es transferible directamente desde los ajustes. Si necesitas cambiar el propietario, contacta con el soporte de Banktrack.