¿Qué son los Envíos programados?
Los Envíos programados son el envío automático y periódico de un Panel Financiero a uno o varios canales de comunicación. Se envían con una frecuencia fija (diaria, semanal o mensual) con los datos actualizados en ese momento.
Con los Envíos programados puedes:
Recibir un resumen financiero automático sin entrar en la aplicación.
Compartir información con socios o equipo de forma automática.
Hacer seguimiento de la actividad sin preparar informes manuales.
Complementar las Alertas con una visión periódica.
Casos de uso
Resumen diario Lo más común
Recibes cada mañana un resumen con cobros, pagos y saldo para empezar el día con contexto.
Visibilidad para socios
Envías un panel mensual automático con saldo, cobros y resultado sin que tengan que entrar en Banktrack.
Seguimiento multilocal
Recibes un panel semanal por cada local con la actividad de la semana anterior.
Cómo activar un Envío programado
Los envíos programados se configuran desde cada Panel Financiero.
Abre el panel que quieras enviar y haz clic en "Activar envío programado".
Se abrirá un panel lateral con las opciones de configuración:
Activa el envío programado con el interruptor.
Periodicidad: Cada día, Cada semana o Cada mes.
Hora de envío.
¿Dónde se enviará?: selecciona uno o varios canales configurados. Para correo electrónico puedes personalizar el asunto.
ℹ️ Al guardar se enviará automáticamente una copia de prueba a los canales seleccionados.
Opciones adicionales
Enviar aunque no haya datos en el periodo → elige si recibir el envío cuando no ha habido movimientos.
Previsualizar → revisa cómo se verá el panel antes de guardarlo.
Historial → consulta el contenido exacto de cada envío realizado.
ℹ️ El envío se realiza con los datos disponibles en ese momento. Al pie puedes ver la última fecha de sincronización de cada banco.
Preguntas frecuentes
Contenido y datos
¿Los informes incluyen datos de facturas además de transacciones?
Sí, si añades bloques configurados con datos de facturas. Los datos de facturas usan la fecha de emisión. Si necesitas ver por fecha de vencimiento o cobro real, consulta el módulo de Facturas directamente.
¿Qué pasa si el banco no ha sincronizado antes del envío?
El informe se envía con los datos disponibles en ese momento. Al pie puedes ver la última fecha de sincronización de cada banco.
¿Cuál es la diferencia entre Informes y Alertas?
Los Informes se envían de forma periódica. Las Alertas se activan cuando ocurre algo concreto.
Envío y canales
¿Puedo enviar el mismo informe a varias personas o canales?
Sí. Al configurar el informe puedes seleccionar varios canales de destino.
¿Puedo pausar un informe sin eliminarlo?
Sí. Usa el interruptor de activación en la lista.
¿Puedo ver cómo quedará el informe antes de que se envíe?
Puedes revisar la plantilla en el editor antes de guardar. El historial también muestra los envíos anteriores como referencia.
¿Puedo enviar informes de distintos espacios de trabajo?
Sí. Cada informe se configura dentro de un espacio de trabajo concreto. Si gestionas varias empresas, puedes crear un informe distinto en cada una.
Para notificaciones reactivas ante eventos concretos, configura una Alerta.