Los Informes son resúmenes automáticos que recibes de forma periódica con tu información financiera. Se envían en una frecuencia fija (diaria, semanal o mensual).
Con el uso de informes puedes:
Recibir un resumen financiero automático sin entrar en la aplicación
Compartir información con socios o equipo de forma automática
Hacer seguimiento de la actividad sin preparar informes manuales
Complementar las Alertas con una visión periódica
¿Alerta o Informe?
Alerta → reacciona a un evento concreto en el momento en que ocurre.
Informe → se envía en una periodicidad fija, haya pasado lo que haya pasado.
Son complementarios: uno te avisa ante lo inesperado, el otro te da contexto regular.
Casos de uso
Resumen diario - Lo más común
Recibes cada mañana un resumen con cobros, pagos y saldo para empezar el día con contexto.
Visibilidad para socios
Envías un informe mensual automático con saldo, cobros y resultado sin que tengan que entrar en Banktrack.
Seguimiento multilocal
Recibes un informe semanal por cada local con la actividad de la semana anterior.
¿Informe o Alerta?
Informe → se envía en una periodicidad fija, haya pasado lo que haya pasado.
Alerta → se dispara de forma reactiva cuando se cumple una condición específica.
Son complementarios: puedes usar ambos al mismo tiempo.
Cómo se usan
Paso 1: Crear un informe
Nombre del informe
Periodicidad: Diariamente, Semanalmente o Mensualmente
Hora de envío
Cuentas bancarias incluidas
Canales de destino: Email, WhatsApp, Telegram, SMS o Slack
Edita la plantilla (contenido)
Mientras configuras, verás una vista previa en tiempo real.
ℹ️ Necesitas al menos un canal configurado en Integraciones.
Paso 2: Personalizar el contenido
Puedes editar la plantilla añadiendo bloques, igual que en Paneles financieros.
El bloque Texto permite usar variables dinámicas: Total de cobros, Total de pagos, Saldo total y Nombre del informe.
También puedes personalizar el asunto del mensaje en Email, SMS y Slack.
ℹ️ En WhatsApp no es posible personalizar el asunto — el mensaje se envía con el formato estándar de Banktrack.
Paso 3: Configuración adicional
Cabecera → fecha y nombre del informe. El logotipo no se puede personalizar.
Informe sin actividad → elige si recibirlo o no cuando no ha habido movimientos
Historial → ve el contenido exacto de cada informe enviado por fecha
ℹ️ El informe se envía con los datos disponibles en ese momento. Al pie puedes ver la última fecha de sincronización de cada banco.
Lista de informes
Cada informe muestra nombre, periodicidad, hora, canales y fecha del último envío.
Tiene un interruptor de activación para pausarlo sin eliminarlo.
Preguntas frecuentes
Contenido y datos
¿Los informes incluyen datos de facturas además de transacciones?
Sí, si añades bloques configurados con datos de facturas. Los datos de facturas usan la fecha de emisión. Si necesitas ver por fecha de vencimiento o cobro real, consulta el módulo de Facturas directamente.
¿Qué pasa si el banco no ha sincronizado antes del envío?
El informe se envía con los datos disponibles en ese momento. Al pie puedes ver la última fecha de sincronización de cada banco.
¿Cuál es la diferencia entre Informes y Alertas?
Los Informes se envían de forma periódica. Las Alertas se activan cuando ocurre algo concreto.
Envío y canales
¿Puedo enviar el mismo informe a varias personas o canales?
Sí. Al configurar el informe puedes seleccionar varios canales de destino.
¿Puedo pausar un informe sin eliminarlo?
Sí. Usa el interruptor de activación en la lista.
¿Puedo ver cómo quedará el informe antes de que se envíe?
Puedes revisar la plantilla en el editor antes de guardar. El historial también muestra los envíos anteriores como referencia.
¿Puedo enviar informes de distintos espacios de trabajo?
Sí. Cada informe se configura dentro de un espacio de trabajo concreto. Si gestionas varias empresas, puedes crear un informe distinto en cada una.
Para notificaciones reactivas ante eventos concretos, configura una Alerta.