Hay dos tipos de integraciones:
Canales de comunicación: reciben Informes y Alertas de Banktrack.
ERPs y pagos: sincronizan contactos y facturas para evitar duplicar trabajo.
Canales de comunicación
Disponibles: Email, WhatsApp, Telegram, SMS y Slack.
Úsalos para recibir Informes y Alertas de Banktrack directamente en el canal que prefieras.
Un canal puede usarse en múltiples Informes y Alertas simultáneamente.
Cada tarjeta muestra la fecha y hora del último envío para comprobar que funciona correctamente.
Al configurar un canal puede aparecer el estado "Pendiente de verificación" hasta que el proceso de alta se complete. El canal no estará operativo hasta que ese estado desaparezca.
SMS: solo admite números de teléfono españoles (+34).
ERPs y contabilidad
Disponibles: Holded, Odoo, TSpoonLab y Prezo.
Una vez conectada la integración, las nuevas facturas y contactos se sincronizan automáticamente. Cada tarjeta muestra la fecha de la última sincronización y tiene un botón "Sincronizar" para forzarla manualmente.
Credenciales necesarias por integración:
Holded: API Key
Odoo: host, nombre de la base de datos, usuario y contraseña
TSpoonLab: usuario y contraseña
Prezo: API Key
Gestionar una integración
Desde cada tarjeta puedes editar los parámetros de la conexión o eliminar la integración si ya no la necesitas.
Preguntas frecuentes
Canales de comunicación
¿Qué pasa si elimino un canal? ¿Se pierden los informes configurados?
Los Informes y Alertas que usaban ese canal quedan sin destino, pero no se eliminan. Tendrás que asignarles un canal nuevo para que vuelvan a funcionar.
¿Puedo enviar informes a varias cuentas de email distintas?
Sí. Configura cada dirección como un canal independiente en Integraciones y selecciona todos los que necesites al configurar el Informe.
¿Puedo tener varias integraciones del mismo tipo?
Sí, siempre que la herramienta lo permita. Por ejemplo, puedes configurar varios canales de email independientes o conectar varios espacios de trabajo en distintas integraciones.
ERPs y sincronización
¿Qué pasa si la sincronización falla o está desactualizada?
Puedes forzarla desde el botón "Sincronizar" en la integración. Si el problema persiste, revisa las credenciales o el estado de la conexión.
¿Puedo desconectar una integración sin perder los datos?
Depende del tipo de integración:
Canales de comunicación — no se pierde nada. Los mensajes ya enviados se mantienen en Banktrack. Simplemente dejas de enviar nuevos.
ERPs — al desconectar se eliminan los datos sincronizados desde ese ERP (contactos y facturas). Esta acción no es reversible.
Si solo quieres dejar de actualizar los datos, puedes pausar la integración en lugar de eliminarla.
¿Con qué frecuencia se sincronizan los ERPs?
Banktrack sincroniza automáticamente de forma periódica. Puedes forzar una sincronización manual desde el botón "Sincronizar".
¿Qué datos se sobrescriben al sincronizar con un ERP?
Banktrack no sobrescribe datos manuales sin confirmación. La sincronización añade o actualiza información según la integración, pero no elimina datos existentes automáticamente.
¿Qué sincroniza la integración con Holded?
Sincroniza contactos (clientes y proveedores) y facturas (emitidas y recibidas). No incluye asientos contables ni el plan de cuentas. El objetivo es que Banktrack reciba las facturas de Holded para combinarlas con los movimientos bancarios reales y ofrecer una visión de tesorería que Holded, al basarse en contabilidad, no proporciona directamente.