Un objetivo es lo que tú esperas de una etiqueta (o contacto) en un periodo. Es opcional: sin objetivos el escenario sigue funcionando con tus facturas y recurrencias. Con objetivos, además, puedes hacer seguimiento presupuestario.
Fijar un objetivo
Haz clic en la celda y, en el bloque Objetivo de la cabecera del panel de detalle, pulsa Establecer. También puedes hacer doble clic en la celda para ir directo a un objetivo de cantidad fija.
Para editarlo, pulsa el importe: se abre el mismo formulario con lo que ya tenías. Para eliminarlo, la papelera que hay al lado.
Modo 1: cantidad fija
Escribes el importe y listo. Debajo eliges la repetición:
Repetir durante — cuántos periodos quieres que se aplique (sólo este, 6 meses, un año…).
Cada — con qué frecuencia dentro de ese tramo.
Es la forma rápida de dejar presupuestado todo un año de una vez.
Modo 2: calculado
En lugar de un importe, le dices a Banktrack de dónde sacarlo. Se construye en tres pasos:
Usar de base… — los ingresos o gastos de una etiqueta o de un contacto. No tiene por qué ser la misma celda: puedes presupuestar comisiones a partir de las ventas.
Para calcular… — qué operación aplicas: este mismo periodo, o la media, el máximo o el mínimo de los últimos N periodos.
Y… — un ajuste opcional: incrementar o reducir un porcentaje, sumar o restar un importe, o multiplicar.
💡 Ejemplo. "Los gastos de la etiqueta Suministros" + "media de los últimos 6 meses" + "incrementar un 5%" = un presupuesto que se actualiza solo con tu histórico, sin que tengas que revisarlo cada mes.
Cómo se lee el objetivo en la tabla
En su etiqueta, el objetivo sustituye a las facturas pendientes de esa etiqueta — no se suma a ellas.
Las filas globales (Entradas, Salidas) suman etiqueta a etiqueta, así que pueden mezclar objetivos de unas con facturas de otras.
En el periodo en curso, si la realidad supera al objetivo, manda la realidad.
👉 El detalle completo, con ejemplos, está en De dónde sale cada número de un escenario.
Si un objetivo da error
Un objetivo calculado puede romperse. Al abrir la celda verás el motivo y un botón para eliminarlo:
El valor de referencia ya no existe — la etiqueta o el contacto que usabas de base se ha borrado.
La fórmula tiene una dependencia circular — A se calcula desde B y B desde A. Rompe la cadena cambiando una de las dos.
Dos límites que conviene saber
En una matriz de consolidación no se editan objetivos: hazlo en el escenario original.
Si cambias la periodicidad de la vista, los objetivos se prorratean por días y los importes por periodo dejan de ser exactos.
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