Los escenarios se crean desde el selector de la izquierda, con + Crear escenario. Puedes tener todos los que quieras y todos son visibles para tu equipo: no hace falta compartirlos.
Los dos tipos
Previsión — el escenario normal, construido sobre tus datos: transacciones, facturas, recurrencias y los objetivos que definas.
Matriz de consolidación — agrupa varios escenarios ya existentes en una sola vista, para comparar hipótesis o sumar varias sociedades. Tiene su propio artículo: Matriz de consolidación.
Qué decides al crear una previsión
Periodicidad: diaria, semanal, mensual, trimestral o anual. Marca el tamaño de cada columna de la tabla.
Basado en: cómo se agrupan las filas.
Etiquetas — cada fila es una etiqueta de entradas o de salidas. Es lo habitual si presupuestas por concepto (marketing, nóminas, suministros).
Contactos — cada fila es un cliente o un proveedor. Útil si tu tesorería depende de pocos nombres.
Si eliges Contactos puedes activar Agrupar por etiquetas para que los contactos aparezcan colgando de su etiqueta.
⚠️ La base no se cambia después. Un escenario creado sobre etiquetas no puede pasarse a contactos: si necesitas la otra vista, crea otro escenario. La periodicidad sí puedes cambiarla más tarde, pero con un matiz importante que explicamos abajo.
Cambiar la periodicidad después
Puedes cambiarla desde Configuración, pero tus objetivos se prorratean por días para encajar en el nuevo tamaño de periodo.
Ejemplo: un objetivo de 1.000 €/mes visto en semanal se reparte entre los días del mes y se multiplica por los días que cada semana solapa con ese mes — así que cada semana muestra un importe distinto y ninguno es exactamente lo que tú escribiste.
💡 Si trabajas siempre en una periodicidad, define los objetivos en ella. Si necesitas otra de forma estable, crea un escenario nuevo con esa periodicidad.
Acciones sobre un escenario
Desde el selector, cada escenario tiene su menú:
Cambiar nombre.
Duplicar — la forma más rápida de crear una variante: te llevas la configuración y los objetivos, y sólo cambias lo que quieras probar.
Copiar al portapapeles — copia toda la tabla para pegarla en una hoja de cálculo.
Eliminar.
Y ahora qué
Decide qué filas ves y qué datos entran en el cálculo en Configuración: qué se ve y qué se calcula. Es lo primero que conviene ajustar.
Aprende a leer la tabla en Leer la tabla de un escenario.
Si quieres presupuestar, pasa a Objetivos: presupuestar por etiqueta y periodo.
Siguiente: Configuración: qué se ve y qué se calcula