Si emites facturas repetitivas, puedes automatizar todo el proceso para no tener que crear el mismo documento recurrentemente.
En Banktrack, las facturas recurrentes se configuran desde del módulo de Operaciones, porque antes de convertirse en factura forman parte de tu previsión de tesorería.
👉 Si quieres entender primero cómo funcionan las operaciones, consulta el artículo sobre Operaciones.
Cómo funciona
El flujo es siempre el mismo:
Creas una operación recurrente
Configuras la plantilla de factura
Eliges cómo quieres generar cada emisión
Banktrack irá generando o emitiendo cada factura según la configuración elegida
Cómo crear una factura recurrente
Ve a Operaciones → + Nueva operación
1. Configura la operación
Completa los campos principales descritos en este artículo.
2. Activa la recurrencia
Activa "Es una operación recurrente" y define:
Frecuencia: cada cuánto se repetirá (ejemplo: 1 mes).
Finaliza: Nunca / En una fecha concreta / Después de X repeticiones.
3. Configura la plantilla de factura
Activa "Generar facturas automáticamente" y haz clic en "Configurar plantilla" para definir los campos de la factura: serie de facturación, método de pago, productos o servicios, importes e impuestos, etc. Consulta: Crear y emitir documentos de venta.
Cuando lo tengas, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
4. Elige cómo generar las facturas
Una vez guardada la plantilla, haz clic en "Ver facturas" desde la operación. Se abrirá un panel con todas las ocurrencias previstas, donde podrás elegir uno de estos tres modos:
Manual
Las facturas no se generan automáticamente. Tendrás que entrar en este panel y generar cada factura manualmente cuando lo necesites, haciendo clic en el icono de la fila correspondiente.
Ideal si quieres controlar manualmente cada generación de borrador y emisión.
Solo borradores
Banktrack generará automáticamente un borrador en cada fecha programada. Lo encontrarás en Facturas > Borradores, donde podrás revisarlo, editarlo y emitirlo cuando estés listo. También puedes generar un borrador antes de la fecha prevista desde este mismo panel.
Emisión automática
Banktrack generará y emitirá automáticamente cada factura en la fecha programada. Si necesitas adelantar alguna, también puedes emitirla manualmente desde este panel.
⚠️ Antes de activar el modo de Emisión automática, ten en cuenta:
La factura recibe numeración definitiva al emitirse y deja de ser editable.
Si tienes configurado el envío automático por email y el contacto tiene dirección de correo, la factura se enviará automáticamente.
Si tienes Verifactu activo, también se comunicará a la Agencia Tributaria.
💡 Si necesitas modificar los datos de una factura concreta, hazlo desde el borrador antes de emitirla. Editar la operación afecta a todas las repeticiones futuras.
Gestionar las ocurrencias
En este panel verás todas las emisiones previstas. Cada fila muestra la fecha, la cantidad, el estado y las acciones disponibles.
Estados posibles
Por generar: la factura todavía no ha sido creada. Puedes generarla manualmente haciendo clic en
+, o excluirla desde el menú⋮.Borrador: la factura ya existe como borrador. Puedes abrirla, editarla o emitirla directamente desde la fila. Si eliminas el borrador, la ocurrencia vuelve automáticamente a estado
POR GENERAR.Omitida: la factura fue excluida manualmente. Puedes revertirlo desde el menú
⋮con la opción Incluir.
Excluir e incluir ocurrencias: desde el menú ⋮ de cualquier fila en estado POR GENERAR puedes excluir esa factura concreta sin afectar al resto de la serie. Si cambias de opinión, puedes reactivarla con la opción Incluir.
⚠️ Excluir una ocurrencia solo afecta a esa factura, no al resto de la recurrencia.
Preguntas frecuentes
Borradores y emisión
¿Las facturas se generan solas o tengo que hacerlo yo?
Depende del modo que hayas configurado. En Manual, debes generarlas tú. En Solo borradores, Banktrack crea el borrador automáticamente y tú lo emites cuando estés listo. En Emisión automática, todo ocurre sin intervención.
¿Por qué no se están generando los borradores automáticamente?
Comprueba que has completado los dos pasos: configurar la plantilla de factura y activar "Generar facturas automáticamente" en la operación.
¿Si elimino un borrador, qué pasa con esa ocurrencia?
Vuelve a estado Por generar. Puedes generar el borrador de nuevo cuando lo necesites.
¿Qué pasa con una factura ya emitida si edito la operación?
Nada. Las facturas emitidas son independientes de la operación. La recurrencia continúa con las siguientes ocurrencias.
¿Puedo cambiar el modo (Manual / Solo borradores / Emisión automática) después de haberlo configurado?
Sí. Puedes cambiarlo en cualquier momento desde el panel de ocurrencias. El cambio aplica a las ocurrencias que aún no se hayan generado.
Modificar ocurrencias
¿Puedo editar solo una factura sin cambiar el resto?
Sí. Edita el borrador directamente desde Facturas. Los cambios en la operación o la plantilla afectan a todas las repeticiones futuras — los cambios en el borrador solo afectan a esa factura.
¿Puedo cambiar el importe de una ocurrencia concreta?
Sí, editando el borrador antes de emitirlo. Si cambias el importe desde la operación, se actualizará en todas las ocurrencias futuras.
¿Qué pasa si edito la operación o la plantilla?
Los cambios solo afectan a las ocurrencias futuras que aún no se hayan generado. Los borradores ya creados no se modifican.
¿Puedo excluir una sola emisión sin cancelar la recurrencia?
Sí. Usa la opción Excluir en el menú ⋮ de esa ocurrencia. El resto de la serie no se ve afectado.
¿Puedo revertir una factura excluida?
Sí. Mientras esté en estado Omitida, puedes reactivarla con la opción Incluir desde el mismo menú.
¿Puedo pausar una recurrencia?
No directamente. Puedes excluir ocurrencias concretas una a una, o definir una fecha de fin en la operación y crear una nueva cuando quieras reanudarla.
¿Puedo tener varias operaciones recurrentes para el mismo contacto?
Sí. Crea una operación por cada servicio o concepto distinto.
👉 Las facturas recurrentes forman parte de tu previsión de tesorería. Consulta Previsiones para entender cómo las operaciones, el calendario y los escenarios trabajan juntos.