1. Crear API Key en Holded
Primero, desde Holded vamos a generar una API Key (la clave para conectar Banktrack con Holded). Estos son los pasos a seguir:
1. Dirígete a Configuración > Desarrolladores > Credenciales
2. Dentro de Credenciales, pulsa en "+ Agregar API token" y establece los permisos.
Para que funcione correctamente, Banktrack necesita:
Ventas
Contactos
Desarrolladores
La opción de Leer, Escribir o Full dependerá de si quieres que la integración sea de una dirección Holded > Banktrack o si también quieres que sea bidireccional de Banktrack > Holded.
Lo configurarás más adelante en Banktrack.
2. Introducir la API Key en Banktrack
Una vez creada la API Key:
1. Vamos a Banktrack > Integraciones > Conectar Integración > Holded.
2. Pegamos la API Key generada en Holded.
3. Clicamos en "Añadir Holded".
4. Esperamos unos minutos a que la sincronización finalice.
5. Editamos la integración para indicar cómo queremos que sea su funcionamiento. Por defecto es unidireccional, de Holded a Banktrack.
Esta acción sincronizará la información de Contactos (Proveedores y Clientes), Facturas (Emitidas y Recibidas) y Etiquetas de Holded (aparecerán como un nuevo grupo de etiquetas en la sección de Etiquetas de Banktrack).
Por el momento no está disponible la sincronización automática y será necesario sincronizar manualmente Holded cada vez que queramos actualizar la información.
